CRM使用帮助

传众客户管理(CRM)概述

了解传众CRM
了解传众CRM的基本知识您可以更好的使用它

入门
快速的简单的方法来掌握传众CRM的基本操作

新功能
通过传众CRM功能介绍可以知道传众CRM的最新更新

群组管理
在传众CRM中,您可以通过以下方式创建客户组及客户信息:
一、输入客户的详细信息:您可以将您获取的客户信息手动的填写到客户模块中。
例如:你通过商业活动、同事或是名片收集到的信息。
二、导入系统外的信息到客户模块:您可以通过很多方式来收集数据。例如:购买客户数据库;来自不同业务单位的客户等等。您可以将XLS格式的数据按照指定要求导入到客户模块。
三、将线索转换为客户:线索的转换过程可以创建联系人、客户和商机。同步传众网的联系人:您可以将您传众网中的联系人同步到传众CRM中来。
备注:
您可以根据自己的业务流程重新编辑一些字段。

如何新建群组
1、登陆传众网后:打开“管理中心”——客户管理——客户群组——新建群组
2、新建群组:点击“新建群组”后,可按照您的需要填写名称及备注来进行分组设定!
如:家人、朋友、同事等,之后保存即可!


什么是设为默认组?
在创建群组成功后,可选择某一个组为默认组,这样当您同时添加很多同种类的客户的时情况下,就不需要再选择分组类型来添加,系统会自动加数据归类到您设为默认的群组!

如何新建客户?
1、打开“客户管理”—我的客户—新建客户

2、新建客户
点击新建客户后,可按照您的需要填写名称及其他联系方式,完成之后保存即可!

如何查看客户详情?
打开“我的客户”,双击您所查的对象后,会跳出客户详情页可在详情页中查看对象的详细内容如:小记、备注、预约情况以及订单,也可在详情页中对所查的对象进行联系方式更新等!

如何编辑客户信息?
方式一:可双击我的客户,进入详情页编辑!
方式二:打开我的客户后,在您想要编辑的客户信息后面找寻管理中的一个笔状图标,单击即可!

如何在CRM中删除过期的客户信息?
点击“我的客户”进入客户列表,选中您要删除的客户,在左侧方块中打勾,点击“删除”即可。


如何批量导入本地资料?
第一步:获取excel文件模板,并填写内容;
第二步:导入文件,导入文件时您可以选择导入组这样方便您的查找。


如何添加产品?
1、 点击“客户管理”—产品—添加产品,如图:


如何新建订单?
1、打开“客户管理”—我的订单—新建订单;

2、点击新建订单后,开始选择客户,这里所选择的“客户”是指已经添加到CRM里面的客户。并填写订单说明;
3、选择产品,如没有产品可点新进来添加您所销售的产品,选择产品并保存;
4、选择您需要提醒的时间,当您再次登陆传众后台后,系统会主动提醒您完成订单销售工作;
5、信息填好后,提交。

CRM中录入了很多客户资料如何快捷查询?
在每个栏目中都有一个内部搜索的功能,方便您在资料很多的情况,找询您的目标人!
如:我的客户中就可按照客户公司名称或者联系人名来搜索


如何创建客户小记和待联系客户?
1、打开“我的客户”
2、双击您所需要添加小记或者预约的对象!如图:

3、双击您所查的对象后,会跳出客户详情页,下拉添加您要记录的小记或者预约的内容即可!
4、下次查看只需在左边导航栏中的待联系客户以及客户小记中查看即可,方便快捷!